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供给收缩制冷剂迎产能拐点 氟化工板块有望受益
  和讯网消息 近期,化工品普跌,氟化工中的制冷剂却普遍上涨,且涨幅超过50%。有分析表示,制冷剂行业在度过漫长低迷期后,产能周期出现明显拐点,下游需求又稳定增加,价格具备恢复向上弹性的基础。

  据了解,截止2014年,全球第三代制冷剂产能总计237万吨,主要分布在中国、美国、欧洲、日本和其他地区,占比分别为53%、20%、14%、7%、6%。而我国需求占比仅在1/4左右,成为全球最大的出口地,目前,我国出口占自身产量的56%和全球贸易量的26%。

  “全球市场的供给格局就对我国边际供需和价格影响很大。”东方证券首席石化分析师赵辰指出。

  海外市场上看,制冷剂正处于第三代向第四代转变的过渡期,需求并未出现高增长,主要变化还是来自供给收缩,尤其是欧洲产能的大量退出,导致今年供需之间出现了巨大的错配,并造成价格暴涨。

  2014年,欧洲最大、全球前三的制冷剂厂商Arkema关闭了在西班牙的2.1万吨产能,并于去年4季度继续关停了法国本部的7.8万吨产能,总计占欧洲总产能比重超过1/3,至此Arkema就关闭了其在欧洲全部产能,仅保留了北美和中国产能;欧洲另一家全球前5大企业索尔维产能也在逐步退出,预计减产规模在3万吨左右,占比同样不低。

  国内市场上看,国内二、三季度传统的空调消费旺季带来消费增长,尤其是去年的低基数效应,导致今年一季度空调同比增长37.8%,国内产能周期出现拐点,同时,环保严查进一步强化本轮产能周期的影响。

  因此,赵辰认为,海外产能由于产业链配套和比较优势丧失,很难有实质性扩张,全球制冷剂市场份额向我国集聚是大势所趋,国内制冷剂行业将会维持较好的产能格局,看好未来制冷剂行业景气复苏,建议关注巨化股份、东岳集团。
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